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📊 Utilisation du module budgĂ©tisation
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Découvrez comment effectuer vos budgets prévisionnels avec Leeto

Emma Gaucher avatar
Écrit par Emma Gaucher
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Pour vous prĂ©parer au mieux Ă  la crĂ©ation de vos budgets et Ă  vos exercices budgĂ©taires, Leeto a crĂ©e pour vous l'outil simplifiĂ© dont vous avez secrĂštement rĂȘvĂ© đŸ€©

🧐 Comment cela fonctionne?

đŸ’» Étape 1 : Se rendre dans l'onglet Budgets

Connectez vous Ă  Leeto et rendez-vous dans l'onglet Budgets

✏ Etape 2 : CrĂ©ation d'un Exercice BudgĂ©taire

  1. Cliquez sur Nouvel Exercice Budgétaire pour en créer un

  2. Compléter le nom de l'exercice ainsi que la période souhaitée.

👉 Deux exercices budgĂ©taires ne peuvent pas se chevaucher en terme de dates

💰 Etape 3 : CrĂ©ation d'un budget

👉 Une fois votre exercice budgĂ©taire crĂ©Ă©, cela crĂ©e automatiquement deux budgets lui Ă©tant rattachĂ©s : un budget ASC et un budget AEP.

👉 Chacun de ces budgets permet de renseigner et suivre dans le temps des budgets cibles dĂ©finis pour les dĂ©penses et entrĂ©es d'un compte.

Il y a trois étapes à suivre pour créer votre budget :

  1. Renseigner un Ă©ventuel reliquat

  2. Renseigner un budget CSE disponible (attendu et/ou versé)

  3. Renseigner d'autres entrées d'argent (entrées prévisionnelles) et les dépenses liées (dépenses prévisionnelles) par catégories et sous-catégories

👉 Les catĂ©gories listĂ©es sur cette page sont les mĂȘmes catĂ©gories Leeto disponibles pour les transactions - c'est d'ailleurs ce qui nous permettra de les lier ensemble 😉. Elles sont aujourd'hui non personnalisables. Vous pouvez en revanche crĂ©er une nouvelle sous-catĂ©gorie au sein d'une catĂ©gorie.

🧬 Etape 4 : Associer une transaction Ă  un exercice budgĂ©taire

👉 Pour faire apparaitre vos transactions dans votre exercice budgĂ©taire (compte pro Leeto ou compte externe), il faut les catĂ©goriser par exercice et par catĂ©gorie/ sous-catĂ©gorie.

  1. Catégoriser une transaction par exercice

👉 Toutes les transactions effectuĂ©es durant la pĂ©riode dĂ©finie seront automatiquement liĂ©es Ă  cet exercice sauf si une ou plusieurs transactions sont dĂ©jĂ  liĂ©es Ă  un autre exercice.

👉 Vous pouvez modifier l'exercice budgĂ©taire ou affecter la transaction Ă  aucun exercice si vous le souhaitez dans le dĂ©tail d'une transaction dans l'onglet compte. Les transactions de compte Ă  compte sont par dĂ©faut non comptabilisĂ©es.

2. Catégoriser une transaction catégorie/sous-catégorie

👉 Vous devez catĂ©goriser vos transactions en sĂ©lectionnant une catĂ©gorie puis une sous-catĂ©gorie dans le dĂ©tail de la transaction dans l'onglet compte.

👉 Vous pouvez crĂ©er des sous-catĂ©gories dans la page crĂ©ation d'un budget.

👉 Pour les subventions distribuĂ©es sur Leeto, vous pouvez ajouter une catĂ©gorie directement pendant la crĂ©ation ou l'Ă©dition de votre subvention pour que toutes les transactions rattachĂ©es aux paiements des subventions soient automatiquement catĂ©gorisĂ©es et sous-catĂ©gorisĂ©es.

  1. Pendant la création

2. Pendant l'Ă©dition

👉 Pour les cartes cadeaux distribuĂ©es sur Leeto, il faut effectuer la mĂȘme dĂ©marche que pour la subvention.

👀 Etape 5 : Visualiser votre budget

👉 La visualisation des budgets permet de voir et de suivre :

  • Les donnĂ©es renseignĂ©es dans le formulaire de crĂ©ation/Ă©dition d'un budget

  • Les entrĂ©es et dĂ©penses rĂ©elles via les transactions liĂ©es Ă  l'exercice budgĂ©taire

👉 Un indicateur permet de consulter l'Ă©tat des dĂ©penses (🟱 lorsque la consommation de budget est entre 0 et 49%, 🟠 lorsque la consommation est entre 50 et 99% et 🔮 lorsque la consommation est supĂ©rieure Ă  100%)

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