Pour vous prĂ©parer au mieux Ă la crĂ©ation de vos budgets et Ă vos exercices budgĂ©taires, Leeto a crĂ©e pour vous l'outil simplifiĂ© dont vous avez secrĂštement rĂȘvĂ© đ€©
đ§ Comment cela fonctionne?
đ» Ătape 1 : Se rendre dans l'onglet Budgets
Connectez vous Ă Leeto et rendez-vous dans l'onglet Budgets
âïž Etape 2 : CrĂ©ation d'un Exercice BudgĂ©taire
Cliquez sur Nouvel Exercice Budgétaire pour en créer un
Compléter le nom de l'exercice ainsi que la période souhaitée.
đ Deux exercices budgĂ©taires ne peuvent pas se chevaucher en terme de dates
đ° Etape 3 : CrĂ©ation d'un budget
đ Une fois votre exercice budgĂ©taire crĂ©Ă©, cela crĂ©e automatiquement deux budgets lui Ă©tant rattachĂ©s : un budget ASC et un budget AEP.
đ Chacun de ces budgets permet de renseigner et suivre dans le temps des budgets cibles dĂ©finis pour les dĂ©penses et entrĂ©es d'un compte.
Il y a trois étapes à suivre pour créer votre budget :
Renseigner un Ă©ventuel reliquat
Renseigner un budget CSE disponible (attendu et/ou versé)
Renseigner d'autres entrées d'argent (entrées prévisionnelles) et les dépenses liées (dépenses prévisionnelles) par catégories et sous-catégories
đ Les catĂ©gories listĂ©es sur cette page sont les mĂȘmes catĂ©gories Leeto disponibles pour les transactions - c'est d'ailleurs ce qui nous permettra de les lier ensemble đ. Elles sont aujourd'hui non personnalisables. Vous pouvez en revanche crĂ©er une nouvelle sous-catĂ©gorie au sein d'une catĂ©gorie.
𧏠Etape 4 : Associer une transaction à un exercice budgétaire
đ Pour faire apparaitre vos transactions dans votre exercice budgĂ©taire (compte pro Leeto ou compte externe), il faut les catĂ©goriser par exercice et par catĂ©gorie/ sous-catĂ©gorie.
Catégoriser une transaction par exercice
đ Toutes les transactions effectuĂ©es durant la pĂ©riode dĂ©finie seront automatiquement liĂ©es Ă cet exercice sauf si une ou plusieurs transactions sont dĂ©jĂ liĂ©es Ă un autre exercice.
đ Vous pouvez modifier l'exercice budgĂ©taire ou affecter la transaction Ă aucun exercice si vous le souhaitez dans le dĂ©tail d'une transaction dans l'onglet compte. Les transactions de compte Ă compte sont par dĂ©faut non comptabilisĂ©es.
2. Catégoriser une transaction catégorie/sous-catégorie
đ Vous devez catĂ©goriser vos transactions en sĂ©lectionnant une catĂ©gorie puis une sous-catĂ©gorie dans le dĂ©tail de la transaction dans l'onglet compte.
đ Vous pouvez crĂ©er des sous-catĂ©gories dans la page crĂ©ation d'un budget.
đ Pour les subventions distribuĂ©es sur Leeto, vous pouvez ajouter une catĂ©gorie directement pendant la crĂ©ation ou l'Ă©dition de votre subvention pour que toutes les transactions rattachĂ©es aux paiements des subventions soient automatiquement catĂ©gorisĂ©es et sous-catĂ©gorisĂ©es.
Pendant la création
2. Pendant l'Ă©dition
đ Pour les cartes cadeaux distribuĂ©es sur Leeto, il faut effectuer la mĂȘme dĂ©marche que pour la subvention.
đ Etape 5 : Visualiser votre budget
đ La visualisation des budgets permet de voir et de suivre :
Les données renseignées dans le formulaire de création/édition d'un budget
Les entrées et dépenses réelles via les transactions liées à l'exercice budgétaire
đ Un indicateur permet de consulter l'Ă©tat des dĂ©penses (đą lorsque la consommation de budget est entre 0 et 49%, đ lorsque la consommation est entre 50 et 99% et đŽ lorsque la consommation est supĂ©rieure Ă 100%)